Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció el precio final para la venta de acciones, con lo cual esperan recabar junto con una emisión de bonos alrededor de 3 mil 936 millones de dólares (3 mil 700 millones de euros).
La compañía utilizará los recursos que reciba de la oferta para fines corporativos generales y refinanciamiento de deuda.
En un comunicado, la empresa dijo que el precio final para la venta accionaria, por parte de su subsidiaria CB Equity LLP, de Heineken N.V. y Heineken Holding N.V.(en conjunto, el Grupo Heineken) rondará un total de 3 mil 404 millones de dólares (3 mil 200 millones de euros).
Esto se dará junto con el precio para la oferta de bonos no garantizados, canjeables por una cantidad alrededor de 532 millones de dólares (500 millones de euros) canjeables por acciones de Heineken Holding N.V.
La Oferta fue aprobada por el Consejo de Administración de FEMSA, y se realiza y anuncia de conformidad con la legislación aplicable.
Sobre la oferta de acciones, que se realizó mediante una venta accelerated bookbuilding a inversionistas calificados, consistió en 20 millones 879 mil 120 títulos de Heineken N.V., que representan 3.62 por ciento del capital social, a un precio de 96.78 dólares (91 euros) por acción, obteniendo ingresos brutos por la cantidad aproximada de 2 mil 20 millones de dólares (mil 900 millones de euros).
Mientras que por otro lado colocarán 17 millones 333 mil 518 acciones de Heineken Holding N.V., que representan 6.02 por ciento del capital social, a un precio de 79.77 dólares por acción (75 euros), obteniendo ingresos brutos por la cantidad aproximada de mil 384 millones de dólares (mil 300 millones de euros).
Tras la finalización de la Oferta de Acciones, la participación de FEMSA en Heineken N.V. disminuirá de 8.63 a 5.01 por ciento y en Heineken Holding N.V. de 12.26 a 6.24 por ciento, para una disminución global de la participación económica de FEMSA en el Grupo Heineken de 14.76 a 8.13 por ciento.
Con información de: telediario.mx
